光明顶荒废多时，天外天自称乃明教后人之徒，重新打起明教旗帜，号召天下豪杰，欲光复明教。当年灭亡明教的诸大派听闻消息，愤恨不已，于是组成正道联军，欲将这不把武林正义放在眼中的妖邪余孽一网打尽。 双方势力同赴光明顶，一场惊天大战就此展开。与此同时，光明顶野区出现大批流寇悍匪，根据江湖密报，恶名昭著的亡命之徒刑霸盘踞此地已有时日，并与狗头军师段绝合谋，企图借助正派联军与明教的生死存亡之战从中获利，居心叵测！

【金刚太岁：刑霸】

       《包晓生人物谱》载：刑霸臭名远扬，乃武林中恶贯满盈的大凶煞，六扇门倾巢围捕，死伤数名高手方才将其送进洛阳大牢。却于押解回京途中遭遇韩如霜劫夺囚车，刑霸趁机挣脱枷锁，赤手空拳杀掉四位随行捕快，逃进深山。传闻刑霸为报答救命之恩，受韩如霜安排潜身于邪教圣地光明顶，居于废弃破屋之中，方圆内的流寇悍匪晓其厉害，皆尊其为首领。

       江湖评语：云里金刚能擎天，立地太岁谁敢动？

【疯道人：段绝】

       《包晓生人物谱》载：段绝苦修道术多年，毫无建树。为寻魔教残留秘籍，便于光明顶废墟中搜寻五天五夜，却只获得一本《天工开物》，与武学毫无关系。心灰意冷间，段绝随意翻看，却被此书所吸引，认为或许可借它名扬天下，于是藏身农舍潜心研究，开始了疯狂实验。韩如霜探查光明顶时，以《九阳神功》之谣言诓骗，令其在黄山作乱。

      江湖评语：悟道难成寻武道，世人笑他太疯癫。

       雷行空数年前被仇家追杀，从中原一路逃到楼兰遗址，被朱允炆驾下花无常所救，遂建成大漠鬼城意图称霸天下。经过苦心经营，大漠鬼城已经成为楼兰遗址中最为热闹繁华的地方，西域各族之人在此安居谋生。但在外人眼中，大漠鬼城如同海市蜃楼，因为它会移动。明军追击天外天残部至楼兰遗址，与韩如霜率领的叛军交战，雷行空藏身大漠鬼城偃旗息鼓，坐观其斗。

【大漠刀王：雷行空】

       《包晓生人物谱》载：雷行空，人称刀王，因避仇家追杀而逃至楼兰遗址，被困于石头林，为朱允炆驾下花无常所救。雷行空认定朱允炆奇货可居，欲效仿曹操挟天子以令天下，遂耗资千百万重建大漠鬼城。韩如霜投奔朱允炆，为其募揽人才，雷行空恐废帝羽翼丰满，对韩如霜处处排挤。后韩如霜接收独孤野残部，雷行空为使其难堪，故而明知上官妃身在队伍之中，却执意派冷风萍陪同。虽料到冷风萍必与上官妃发生冲突，却没想到韩如霜受伏击而死，大喜过望。

       江湖评语：大漠枭雄在，飞狐命难留。

       龙江船厂地处京师地区，传闻内官监郑和将指挥数万水军的兵符遗失在厂内，该消息被江南盐帮得知，遂胆大妄为，伙同沿海倭寇企图夺得兵符用以威胁朝廷。应天府尹一边请求官军守卫，一边向附近英雄豪杰告急，而这幕后却出现了建文帝参战的迹象，多方复杂势力在龙江船厂发生了一场激烈的战斗。

【翻江龙：向啸天】

       《包晓生人物谱》载：向啸天，盐帮帮主，乃南洋海盗陈祖义之弟，本名陈宗盛。只因兄长遭朝廷巨额悬红通缉，不得已而隐姓埋名，其过去鲜有人知。韩如霜为废帝招兵买马，曾与向啸天密谋合作，并允诺待朱允炆复辟后赦免陈祖义罪名，准其回归故里。但韩如霜却于楼兰遗址阵亡，向啸天只得在龙江船厂之战时抢夺兵符，欲以此为谈判筹码，却被沈啸川一刀劈死，将兵符夺走。

       江湖评语：论是非有黑白，讲功利无道义。

【角色生平】

       《包晓生人物谱》载：终南山叶玄真乐善好施，有幼猴常学人化缘，叶玄真每以瓜果与之，久而熟络，遂成叶紫芝玩伴。柳夫人、叶紫芝有宿疾，叶玄真长年炼丹为其根治，叶猴儿多贪嘴服食，能辨药性。叶紫芝习剑时侍立左右领会数招剑法，叶紫芝失踪后，叶猴儿跟随包晓生伴读左右，传闻风间苍月刺杀包晓生时亦被叶猴儿剑气所伤。因担心苏玉竹年少受欺，包晓生将叶猴儿与《叶氏剑谱》一并托付与苏玉竹，叶猴儿在峨眉山当了猴大王。包晓生死后，苏玉竹终日苦闷，叶猴儿亦思念旧主，抑郁而亡。

       江湖评语：玉帝钦封弼马温，沐猴而冠锦衣郎。

【角色传记】

       包晓生面貌青涩略显年轻，折扇方巾如军师打扮，服饰上有绿柳纹饰，身边一只猴子形影不离。据传小猴儿乃终南山灵猴，原是叶家庄修道时的侍童，常年服用丹药，渐通人性。又在叶紫芝身旁习得叶家剑法，少主不辞而别后，小猴儿跟随包晓生，伴读左右。江湖虽多有滋事寻衅之辈，却对身无寸兵的文弱书生无可奈何，盖因小猴儿武功也不可小觑。后包晓生状元及第，武林中人更是对这两位主仆礼遇非常。